打造企業內部的投行專家與投資者關系管理專家
項目背景
隨著新三板市場政策紅利不斷，上海科創板、戰略新興板先后開板，注冊制改革推行時間臨近，中國將真正進入一個多層次資本市場體系。未來，越來越多的上市、掛牌企業在資本市場運作中，將面臨不同于以往實體經營的兩大新任務——
第一，企業需要學會與PE/VC、券商、律所、會計師事務所等機構打交道，如何保障溝通有效、統籌有序、以企業利益而非各機構利益為終極目標？第二，民營企業作為未來上市、掛牌浪潮的主體，將不可避免面臨大股東套現需求以及股權被分散、被稀釋的問題，如何進行公司市值管理、對二級市場惡意并購進行有效防御、確保大股東經營權？寶能與萬科之爭、沃爾核材與長園集團之爭，其本質皆預示著上市公司需要合理規劃制定自身的資本運作解決方案，實現股權分散情況下的資本風險控制。
對于擬上市掛牌及已上市掛牌的企業來說，董事會秘書作為上述兩大任務落地的關鍵崗位，將是企業的內部投行專家、外部投資者關系管理專家。一方面董秘人才本身就是一種稀缺資源，而外部空降存在成本高、風險大的風險，企業內部培養屬于自己的專業可靠的董秘乃是最佳選擇。
核心價值
l 董秘如何做到是企業內外部的投行家、戰略家、資源整合者，而不僅僅是位秘書？
l 董秘如何做企業上市的系統籌劃，保障企業上市順利推進？
l 董秘如何與PE/VC打交道，幫助公司獲得資本市場的青睞與支持？
l 董秘如何統籌券商、律師的工作，防止因中介機構工作不力帶來的上市風險？
l 董秘如何解決股權歷史問題、制定股權激勵和員工持股計劃，構建最有利的公司治理結構？
l 董秘如何在合理合法的前提下以最小化的融資成本獲得最大化的融資規模？
l 董秘如何規劃公司上市前和上市后的控制權安排，尤其是控制上市后股權分散情況下的資本風險，防御、應對二級市場的惡意并購？
l 董秘如何應對突發事件，進行危機公關，防止公司利益損失？
l 課程學制：
學制八個月，每月集中研修2天（周六、日），
除在復旦本部上課外，期間安排移動課堂、企業參訪等異地教學活動。
l 報名程序：
申請人向復旦大學高級管理人員發展中心提交以下材料：
報名申請表、個人簡歷、企業簡介、身份證及學歷證明復印件各一份，
2寸證件照2張；
復旦大學審核申請資料，結合工作業績、報名順序擇優錄取；
復旦大學寄發錄取通知書，申請人在收到通知書后，在規定的時間
內一次性繳納全額學費，并辦理相關入學手續，準備上課。
l 課程學費：
人民幣58,000元 ( 包括講義費、證書費、上課期間午餐等 )。
l 證書頒發：
完成課程學習并經考核合格，由復旦大學頒發結業證書，并成為復旦大學及董秘項目雙重校友。
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模 塊 |
課 程 |
核心內容 |
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模塊 一 |
董秘的自我定義與 資本市場定位 |
多層次資本市場中的董事會秘書 董事會秘書的角色與職能 |
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董秘的知識結構與 能力要求 |
董事會秘書的職業素養與自我發展 |
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董秘的日常工作體系 |
董事會秘書的責、權、利 董事會文書函電規范要求 |
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模塊 二 |
董秘必備財務知識 |
財務與會計知識框架體系 財務報表解讀與分析 改制上市主要財務工作 董秘主要關注的財務問題 財務風險評估與稅務籌劃 財務原因被否典型案例分析 |
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董秘必備法律知識 |
改制上市主要法務工作 董秘主要關注的法律問題 同業競爭、關聯交易、股東權益等法律問題分析 上市公司運作規范與法律責任 法律原因被否典型案例分析 |
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模塊 三 |
公司治理 |
董秘在公司治理中的作用 股東大會、董事會、監事會運作及管理 如何構建高效董事會 員工持股與股權激勵方案設計 |
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上市前融資實務 |
如何編寫商業計劃書 企業私募股權融資策略與注意要點 盡職調查和基金選擇 估值方法與核心條款 企業私募股權投融資疑點、難點分析 |
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企業上市前的 籌備工作 |
成立籌備小組，明確小組成員單位 如何選擇中介機構，與中介機構溝通與協調 確定發行人主體資格及公司法理、規范運作 上市核準申報材料制作及申報階段 上市核準材料，呈報證監會股票發行上市階段 |
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上市前募投項目策劃 |
募投項目的規劃 募投項目可行性分析 募投研究報告的信息披露 募集資金的管理與超募資金的使用 |
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上市前與上市后的 控制權安排 |
上市前：投資條款清單與公司章程中的控制權安排 上市后：股權分散情況下惡意并購的防御措施 |
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市值管理 |
市值管理的意義 市值與股東的盈利模式 市值的影響因素及其機理 發行詢價、資本市場波動與周期 市值管理的常態機制和工作體系 |
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并購重組提升企業 價值 |
并購的基本方法及流程、動機與方案設計 并購重組中的融資安排和稅收政策 并購中的盡職調查和法律法規 并購估值的基本原則與方法研究 并購重組中的資源整合與激勵機制 |
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投資者關系管理與 媒體公關 |
投資者關系管理與工作計劃、組織與實施 危機公關意識和原則 信息披露制度與操作 媒體溝通策略和路徑 公關素養啟蒙和提升 新聞發言技巧 |
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模塊 四 交流考察 |
項目路演與上市企業案例研討 金牌董秘深度交流活動 參觀考察優秀上市企業 |
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